Лиричная волшебница Наноха: Ас

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги - зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение по программе интеграции. Мари оказывается в ситуации необходимости обучения вместе с существом, имеющим отличные от людей физические характеристики. Постепенно она начинает узнавать Цунаги ближе, отмечая не только его звериные черты, но и проявления доброты и заботы в поведении.

По мере развития их общения Мари осознает растущую симпатию к Цунаги, основанную на его внутренних качествах и способности проявлять чуткость. Однако их взаимоотношения встречают сопротивление со стороны одноклассников, не одобряющих межвидовую дружбу. Конфликт обостряется, когда группа учащихся запирает Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает ее и произносит фразу о приятном запахе, что становится новым этапом в их отношениях.