Действие аниме происходит в конце XIX века в США. Два японца - инженер Аппарэ Сопано и самурай Косамэ - оказываются в Америке без средств к существованию. Аппарэ обладает выдающимися техническими способностями, но испытывает трудности в общении. Косамэ демонстрирует

События происходят на военном корабле "Эгида", входящем в состав японских вооруженных сил. Во время обычного патрулирования на судне обнаруживают тело без левой руки. Эта находка указывает на возможное присутствие шпиона под кодовым именем "X", чьи действия