События происходят в мире Терра, который имеет сходства с Землей, но отличается наличием живых существ с чертами животных и способностью использовать магию, известную как Искусство Оригиниума. Мир подвергается регулярным Катастрофам, вынуждающим население к постоянным

Ацуси Накадзима, воспитанник детского дома, регулярно подвергается унижениям со стороны других детей. Несмотря на внутренние комплексы, он покидает приют и по дороге спасает незнакомца от гибели. Этим человеком оказывается Осаму Дадзай, руководитель Вооруженного детективного

Японец по имени Шин работает в офисе на рядовой должности. После гибели в результате несчастного случая он оказывается в альтернативном мире в теле младенца. Шин сохраняет воспоминания о прошлой жизни. Его воспитанием занимается пожилой мужчина, представляющийся Мудрецом.

Мир, в котором обитает Маш Бернедед, характеризуется наличием магии, определяющей социальный статус и возможности людей. Обладатели магических способностей занимают привилегированное положение в обществе, тогда как лишенные этого дара существуют на периферии. Такое разделение