Всё началось с горы 2

В Тихом океане планеты Земля появляются врата, соединяющие с миром Лето Семани, населенным феями и сказочными существами. Между мирами устанавливается контакт, что приводит к созданию совместного города Сан-Тереза. В нем поселяются свыше двух миллионов мигрантов с обеих сторон. В процессе формирования городской структуры возникают районы с разным уровнем дохода, где жители преследуют различные цели.

В Сан-Терезе развивается организованная преступность, включая наркоторговлю и проституцию. Для поддержания порядка два детектива из разных миров объединяются для расследования дел. Кэй представляет человеческий род, а Тиларна является рыцарем из Лето Семани. Несмотря на различия в характерах и мировоззрении, они координируют действия по задержанию преступников и очистке городских улиц от противоправных элементов.