В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе и ведет обычную жизнь школьника. Его повседневность состоит из учебы, общения со сверстниками и исследования местных строительных площадок. Ситуация меняется после встречи с Харуко Харухарой, которую он замечает во время прогулки с Мамеми. Девушка передвигается на мотороллере «Веспа» черно-желтой расцветки и имеет при себе синюю электрогитару.

При столкновении Харуко сбивает Наоте, нанеся ему серьезную травму. После оказания медицинской помощи подросток приходит в сознание, но обнаруживает, что девушка начинает его преследовать. Последствия удара гитарой по голове включают не только физическую боль, но и серию необычных событий, которые кардинально меняют привычный уклад жизни главного героя.