Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживавший в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело претерпело физические изменения. Для исследования причин данной трансформации Бучио объединяет усилия с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает наблюдение за тэнгу Дзиро, выполняющим традиционные обязанности по защите деревни от враждебных сил. В ходе наблюдения открываются ранее неизвестные аспекты личности Дзиро. Одновременно среди жителей распространяются слухи о произошедшем несчастном случае с одним из обитателей, а также учащаются случаи необъяснимых явлений, что побуждает村民 к расследованию происходящих событий.