Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке, когда церковная власть преследует людей с иными верованиями и взглядами. Под гонения попадают маги, колдуны, знахари и представители других рас. Полулюди-полузвери вынуждены скрываться, чтобы избежать преследования со стороны солдат и религиозных институтов. Главный герой принадлежит к такой гибридной расе и постоянно перемещается, стараясь не привлекать к себе внимание.

Во время бегства от церковных солдат главный герой встречает ведьму по имени Зеро, которая отличается от типичных представителей своего рода. Она сообщает ему о необходимости найти древнюю книгу, способную при попадании в чужие руки привести к гибели мира. Зеро предлагает главному герою помощь в возвращении человеческого облива в обмен на содействие в поисках артефакта, поскольку в одиночку ей не справиться с этой задачей.