Карнавал

Молодой человек по имени Най теряет сознание и приходит в себя в помещении, принадлежащем представителям высшего общества. Там его предназначили в качестве объекта для демонического существа, принимающего женскую форму и питающегося людьми. Поскольку инцидент затрагивает влиятельных персон, Бюро общественной безопасности начинает расследование, исключающее применение стандартных процедур. Най и демон по имени Гареки вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы.

В ходе бегства они встречают белокурую девушку, обладающую боевыми навыками, и её помощника. Это знакомство приводит к вовлечению в более сложную и опасную ситуацию. Тем временем Пен, член преступной группировки, выполняет поручения своего руководителя. Он придерживается мнения, что большинство вопросов решается с помощью финансовых средств, и готов предпринимать различные действия для сохранения своей организации.