Исток

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традициям, следующим этапом становится выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение заключить договор с Морихито, своим другом детства. Однако внешность Морихито оказывается обманчивой - под человеческой формой скрывается гигантское существо.

Морихито изначально сопротивляется предложенной роли, но вынужден согласиться из-за магических последствий отказа. Согласно условиям договора, отказ приведет к трансформации в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно вступает в силу пророчество, предсказывающее, что в течение следующего года Нико столкнется с крупномасштабной катастрофой. Эти обстоятельства определяют необходимость их сотрудничества.