Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к волшебству. После долгих усилий ему удается стать учеником школы Вистория, но он занимает последние места в рейтинге из-за неумения осваивать

Альнеат представляет собой фантазийный мир, где ранее правил демон Велтол Бархатный Велсвалт. Его правление характеризовалось жестокостью и приносило страдания жителям. В ходе сражения Велтол был убит Грэмом, что положило конец его власти. Однако последователь Мачина Солейдж