Действие аниме разворачивается после завершения Четвёртой войны Святого Грааля. Главный персонаж Уэйвер Велвет становится лордом Часовой башни под именем Эль-Мелой II. Его первоначальной задачей является возвращение в Ассоциацию магов для наведения порядка и проведения