Глобальная эпидемия вируса приводит к превращению людей в существ с кошачьими чертами. Заболевшие теряют человеческий облик и начинают проявлять поведение, характерное для хищников. Оставшиеся здоровыми люди вынуждены скрываться в подземных укрытиях и заброшенных сооружениях,

Элейна, главная героиня аниме, в детстве читала книгу "Приключения ведьмы Ники". Под влиянием прочитанного она решила стать путешествующей ведьмой. Девушка пообещала матери посетить разные страны и достичь признания в магическом сообществе. Спустя годы Элейна