Действие происходит в середине XIX века в Японии в период заката сёгуната. Страна переживает политическую нестабильность и экономические трудности. Главный герой Нио, оставшийся сиротой в раннем возрасте, научился выживать в сложных условиях. Несмотря на частые столкновения с