Неразумный ангел в танце с демоном

Акуцу Масатора, ученик из царства демонов, прибывает в обычную среднюю школу людей с задачей привлечь новых последователей для усиления армии Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он знакомится с Лили Амане, новой одноклассницей, и решает сделать ее своим союзником. Однако Акуцу не знает, что Лили является ангелом, отправленным на Землю для противодействия демоническим силам.

По мере развития событий Акуцу начинает испытывать искренние чувства к Лили, что создает конфликт между его первоначальной миссией и личными эмоциями. Ситуация осложняется необходимостью выбора между верностью своему происхождению и возникшей привязанностью. Дальнейшее развитие сюжета показывает попытки двух персонажей найти способ примирить противостоящие стороны и установить мир между их мирами.