Назка

Странствующий ниндзя Дзюбэй становится участником конфликта между двумя враждующими кланами. Он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро, которая пыталась проникнуть на базу одного из кланов и стала мишенью для демонов. В процессе защиты Дзюбэй узнаёт, что Кагэро расследует дело о распространении чумы, что делает её выживание приоритетной задачей.

Во время совместного путешествия между Дзюбэем и Кагэро формируются близкие отношения, однако развитию романтической линии препятствуют две причины. Во-первых, на них постоянно нападают демоны и бандиты, а также их нанимает правительственный агент, скрывающийся под видом монаха. Во-вторых, тело Кагэро содержит яд, и физический контакт может привести к смерти Дзюбэя, что вынуждает их сосредоточиться на выполнении основной задачи.