Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух покидает родные земли. Следуя небесным знакам, она направляется на юг, чтобы найти ранее знакомую девушку Юринэ. Целью путешествия является получение помощи в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В пути демонесса сталкивается с различными опасностями, параллельно осваивая боевые искусства, магические ритуалы и контроль над природными элементами.

Значительной частью путешествия становится встреча с колдуном, обладающим информацией о инопланетных силах. Он обучает Злого духа методам противодействия захватчикам, после чего они совместно проводят ночные операции по нейтрализации угроз. Далее демонесса вступает в контакт с другими представителями демонического сообщества, часть которых стремится установить контроль над разрушенными территориями. Перед Злым духом возникает выбор между военным противостоянием и поиском компромиссов для создания объединённого фронта.