Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе магического ритуала происходит сбой, в результате которого демон перемещается в прошлое, до момента становления Юлии Героиней. Из-за магической ошибки Повелительница Демонов приобретает детский облик и принимает имя Мао. Она поступает на работу в Школу Приключений в роли учительницы с целью изменить будущее и предотвратить превращение Юлии в Героиню.

Мао использует своё положение преподавателя для влияния на события, стараясь помешать раскрытию потенциала Юлии. Юлия, ещё не осознающая своей будущей роли, замечает странности в поведении новой учительницы. В школьной среде начинают проявляться необъяснимые явления, связанные с окружением Юлии. По мере развития ситуации Юлия и её друзья сталкиваются с различными испытаниями, постепенно осознавая происходящие вокруг них изменения.