Хроники людей и демонов

В горной местности расположена деревня Кодоно, где проживает девушка Ицукехиме. Она выполняет обязанности по содержанию местного храма, а её сопровождает мечник Джинт, обеспечивающий её безопасность. Спокойствие в деревне нарушается, когда жители начинают сообщать о демоне, поселившемся неподалёку. После многочисленных жалоб на действия существа Джинт отправляется к нему с целью прекратить бесчинства.

При встрече с демоном между ними происходит продолжительный разговор, в ходе которого демон делится информацией о будущем людей и демонов. Он описывает возможность путешествий во времени, которые станут доступны обеим расам, начиная с эпохи Эдо до современности. Выслушав рассказ, Джинт начинает сомневаться в правильности планов своего народа относительно уничтожения демонов, поскольку их гибель может помешать созданию совместного будущего для человечества и демонических существ.