Аллисон и Лилия

Старшеклассник Ко Ямори внешне ведет обычную жизнь, демонстрируя успехи в учебе и поддерживая социальные контакты. Однако он испытывает постоянное внутреннее беспокойство, которое приводит к нарушениям сна. Не видя смысла в продолжении текущего образа жизни, Ко принимает решение оставить школу в поисках неизвестной цели. Свобода от привычных обязательств не приносит облегчения, а лишь усугубляет его состояние бессонницы.

Во время ночных блужданий по городу Ко встречает Надзуну Нанакусу, которая сразу распознает его внутренние противоречия. Она объясняет, что бессонница является следствием его неготовности к настоящей свободе и страха перед осмысленной жизнью. Вместо борьбы с отсутствием сна Надзуна предлагает Ко полностью принять ночной образ существования как альтернативный путь, открывающий новые возможности для изменения его жизни.