Адзиму: Пляжная история

В прошлом регион Киесальхим населяли драконы, которые со временем уступили территорию людям. Главный персонаж Криланчелло обучается в магической школе, демонстрируя способности в боевой магии. Ситуация изменяется, когда его сестра Азалия подвергается воздействию древнего артефакта и превращается в дракона, создающего угрозу для местных жителей.

Криланчелло принимает имя Орфен и отправляется в путешествие с целью вернуть сестре человеческий облик. Его сопровождают спутники, помогающие преодолевать возникающие опасности. Хотя группа находит Азалию, магические методы оказываются неэффективными против ее состояния. Дополнительным осложнением становится предложение от Учителя Смерти, который рассматривает Орфена как потенциального преемника при условии прохождения специального обучения.